ARTICOLI

Consulenza indipendente

Consulenza indipendente

Quali norme disciplinano il conflitto d'interessi?

Sergio Mari 14 giu, 2022

È solo una questione di qualità.

I sistemi di garanzia e di vigilanza esterni, ovvero di parte terza, possono risultare efficaci strumenti per tutte le parti coinvolte in un rapporto fiduciario. Questo principio vale maggiormente se le distanze sono ampliate da inevitabili asimmetrie informative e...

Consulenza indipendente

Consulenza finanziaria e conflitti d'interesse, che legame c'è?

Sergio Mari 24 mag, 2022

Quando alla consulenza finanziaria resa su base indipendente si vuole affiancare il beneficio dell’assenza totale del conflitto di interessi l’argomento diventa spinoso.

Consulenza indipendente

Cosa fa il consulente finanziario indipendente?

Sergio Mari 3 mag, 2022

Se tutti i servizi si chiamano consulenza, come fa il cittadino a raccapezzarsi di fronte all’offerta del mercato? Il risultato di chiamarsi tutti consulenti è un gran pasticcio e non fa altro che alimentare il clima di sfiducia di cui è vittima il settore finanziario. 

Consulenza indipendente

3 modelli per la consulenza finanziaria: qual è il migliore?

Paolo Manara 26 apr, 2022

Qual è la differenza tra un consulente che lavora in proprio e consulenti che lavorano per conto di intermediari? E ancora, qual è la differenza tra un consulente che lavora in una grande major ed un consulente che lavora in una piccola SIM? 

Consulenza indipendente

Consulenza finanziaria attiva e Retail Investment Strategy

Massimo Scolari 15 apr, 2022

Immagina che ci sia un questionario di profilazione unico per tutti i clienti. E che questo questionario valga per tutti i servizi di investimento e per tutti gli intermediari. Che quindi il cliente possa trasferirlo liberamente agli intermediari con i quali intenda aprire un rapporto.

Modelli di gestione del patrimonio, Consulenza indipendente

Consulenza finanziaria attiva e dinamica, il ruolo di 4Timing SIM

Luca Mercogliano 16 feb, 2022

Di seguito l'intervista di BlueRating a Luca Mercogliano, Partner e CMO di 4Timing SIM, sui temi della consulenza finanziaria attiva e dinamica.

Modelli di gestione del patrimonio, Consulenza indipendente

4Timing SIM è una PMI innovativa, l'intervista a Eugenio de Vito

Eugenio De Vito 11 feb, 2022

Riportiamo l’intervista a cura di BlueRating, la testata punto di riferimento nel panorama della finanza italiano, a Eugenio De Vito, CEO & Founder di 4Timing SIM S.p.A. La SIM ha ottenuto la certificazione ufficiale quale “PMI innovativa” nel settore della Finanza nell’aprile 2018.

Consulenza indipendente

Robo-Advisor al servizio del Consulente: quali opportunità?

Luca Mercogliano 4 dic, 2021

Il concetto diffuso di Robo-Advisor è quello di una macchina che, in base ad algoritmi predeterminati, andrà pian piano a “sostituire” il delicato lavoro di selezione, analisi e decisione propri del consulente.

Consulenza indipendente

Intervista a 4Timing SIM sulla consulenza e lo sviluppo professionale

Luca Mercogliano 26 nov, 2021

Riportiamo di seguito l'intervista a cura di BlueRating a Luca Mercogliano, CMO & Business Development Manager di 4Timing SIM S.p.A., sull'ingresso di nuovi consulenti nella SIM.

Consulenza indipendente, Trasparenza dei servizi finanziari

Banche e risparmiatori: c'è conflitto d'interessi?

Fabrizio Cerutti 10 nov, 2021

Come ogni consulente iscritto all'albo professionale dei Consulenti Finanziari, devo annualmente seguire corsi di aggiornamento per normative e deontologia professionale.

Ieri, mentre seguivo un approfondimento sulla direttiva MiFID 2, ho pensato a quanto l'offerta del mercato bancario sia lontana...